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美容护理行业周报:中央经济工作会议鼓励国货“潮品”发展,胶原蛋白赛道加速扩容

’大牌同款’/  

美容护理行业周报:中央经济工作会议鼓励国货“潮品”发展,胶原蛋白赛道加速扩容

  主要观点

中央经济工作会议鼓励培育国货“潮品”等新的消费增长点

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议强调着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。我们认为2024年消费将延续复苏态势,化妆品具有较强的增长韧性,我们持续看好国货龙头品牌份额提升。

欧莱雅加码重组胶原,锦波推出3+17胶原联合治疗方案

欧莱雅新品首次添加重组胶原蛋白。欧莱雅新升级小蜜罐2.0产品正式推出,配方上欧莱雅首次添加了重组胶原蛋白,与人体肌肤III型胶原100%同源,具有明确的三螺旋结构。在产品定价上,小蜜罐面霜仍然维持原价,定价319元/60ml,并赠送30ml*2的中样。

  国际大牌持续入局,重组胶原蛋白赛道加速扩容。2022年8月资生堂中国投资基金资悦基金领投中国重组胶原蛋白原料公司创健医疗A轮融资,投资额近亿元。2023年9月LVMH通过旗下私募股权公司投资创健医疗B轮融资。2023年9月重组胶原蛋白原料生产企业江山聚源获得来自全球领先的特种化学品公司赢创的B轮融资。我们认为国际大牌入局将继续提升消费者对重组胶原蛋白的认可度,有望加速行业的规模扩容。

  福瑞达推出医美品牌“珂谧KeyC”,发力重组胶原蛋白。12月15日福瑞达生物股份举行首届重组胶原蛋白技术峰会暨福瑞达胶原蛋白成果发布会。“珂谧KeyC”产品中添加了100%重组人源化胶原蛋白,可被肌肤主动识别吸收至肌底,促进皮肤胶原新生,并且经过人体试验表明,该产品对于皮肤的舒缓保湿、屏障保护以及提亮方面也具有显著效果。我们认为胶原蛋白有望成为公司玻尿酸外的又一增长点,叠加人事调整落地,持续聚焦大健康,看好业绩持续向好。

  锦波生物推出3+17联合治疗方案,有望赋能销售增长。锦波生物强势推出薇旖美®「全程抗衰3+17治疗方案」,全球首创胶原联合概念,借助III型胶原蛋白与XVII型胶原蛋白两款产品的协同作用,有望开辟胶原修复抗衰赛道新蓝海。相比单一胶原抗衰方案,薇旖美全程抗衰3+17治疗方案功效更加全面。根据公司23年中报,公司23H1销售医疗器械实现收入约2.8亿元,同比增长140.25%。我们预计公司胶原联合治疗方案的推出有望赋能公司终端销售的进一步增长。

  本周重点行业新闻及公司公告

社零:2023年11月化妆品类零售总额为548亿元,同比下滑3.5%。

欣可丽美学:(Sinclair)旗下以色列新一代射频治疗仪Reaction芮艾瑅和冷触美容仪酷雪glacialspa两款产品在CDA大会受到关注

创健医疗:旗下”合成生物学创新研究院”正式成立

微晶或微针类产品:广州市场监督管理局明确“宣称微晶或微针类产品,如使用水解海绵等微小的针状原料或相应生产工艺技术,使用方法通过扎入皮肤发生效果或进行产品渗透,非施用于皮肤表面,该类产品则超出化妆品定义范畴”。

福瑞达:发布《关于转让鲁商福瑞达健康投资有限公司90%股权暨关联交易的公告》

珀莱雅:发布《关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》

投资建议

我们认为长期医美渗透率有望继续提升逻辑不变,关注胶原蛋白有望持续放量的锦波生物、医美龙头爱美客、可复美销售表现亮眼,重组胶原蛋白制剂在研的巨子生物、光电医美设备龙头复锐医疗科技、产品矩阵丰富的华东医药、童颜针进口医疗器械注册申请获受理且胶原蛋白在研的江苏吴中等。

我们认为化妆品渠道端流量分化,品牌端竞争加剧,头部品牌凭借品牌+渠道+产品+运营等多种优势有望持续领跑。关注国货美妆龙头珀莱雅、防晒剂龙头科思股份、有望边际改善的贝泰妮、福瑞达、丸美股份、水羊股份、上美股份、上海家化、华熙生物等。

风险提示

消费需求复苏不及预期;行业竞争加剧;行业政策监管趋严;新品推出不及预期;第三方数据统计口径差异风险等。

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